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2014-10-21

IT业对世界经济的影响

一个问题:IT对全球经济有多大影响?这是一个挺难回答的问题。但如果将其具体化,似乎很容易解答。

苹果公司算是IT业最具创新的企业,也拥有极高的市值。在2014年秋季新品发布会上,库克说,有两亿部苹果设备可以升级到IOS 8.0版,iOS8.0是苹果最新的移动操作系统,由于要求配置较高,适用于4S之后的手机和ipad2之后的平板。

这也说明,苹果在过去几年iOs设备销量惊人。非官方的统计,iPhone自面世以来,各个型号总计销售5亿台,截止2014年底,可望超过6亿,平均每年1亿的销量。按照每台手机5000元的平均售价,仅手机一项苹果一年有5000亿元的销售额,这还仅是手机,不包括平板iPad。

手机的体积小,其最初级原始材料成本可以忽略不计,5000亿元的销售额,带来了产业链上所有国家的GDP增长和就业率,这既包括中国这类提供人力,组装的国家,也包括日本、韩国等配件供应商,当然苹果公司作为组织者,是收益的大头。

所以,结论是:智能手机和平板带来的IT业繁荣给最近8年的全球经济打来巨大贡献。

当另一反面,我们也看到苹果也正在干掉一些企业,甚至行业。

iTune在挤压音乐出版业,平板让杂志和报纸日子越来越艰难,智能手机让卡片机销量日下,日本的相机企业一片哀嚎,甚至连尼康和佳能这些专业单反相机生产企业都感到压力重重。

iPhone让曾经的手机行业霸主诺基亚,摩托罗拉和爱立信风光不再,而诺基亚所在国芬兰经济前景令人堪忧。iPhone的打击持续不断,而微软的收购又恰似釜底抽薪。苹果对某些小国家影响力更是相当巨大。

IT需求过剩

笔者向来就是IT业的悲观主义者。大约在2011年,笔者预测了PC业发展速度回落,原因有二:一个是苹果iPad设备对于传统笔记本行业的冲击   第二,摩尔定律失效,PC的需求趋于饱和。

现在看,这两个预测基本靠谱。PC行业并非没有出货量,而是出货的增长放缓,人们更新电脑的频率降低,新增用户主要来自”人口红利“,如每年新增的大学生。

2014年,如果再做一个向前两年的预测(2014-2018年),笔者仍然比较保守,情形仍不乐观,原因在于:

1 PC需求饱和的情况蔓延到手机和平板

笔者认为,1080P是人们需求的分水岭,所有信息设备(需要眼睛观看)一旦达到这一分辨率,就进入了需求疲软的分水岭。2008-2011年,24寸以上的高清蓝光分辨率显示器逐步普及的年头,电脑的性能过剩,人们换机的意愿开始降低。

2013-2014年,1080P分辨率的手机,已经成为几乎所有手机企业旗舰机型的标配,有的甚至更迈进一步,推出了2K屏幕。而平板更是早已达到这一分水岭,2011年的iPad 3之后,视网膜屏幕 2048*1536已经成了苹果平板的标配。三星,联想也不示弱,有的甚至推出了4K,6K的高清屏幕——这年头,谁家的手机和平板还没超过1920*1080,都不好意拿出手。

2 纺锤形IT业的发展阻力重重

信息设备为主题的IT业,如果按照显示屏划分,产品主要包括:

3-5寸屏的智能手机;

7-11寸屏的平板,

12-13寸笔记本和变形本

20-28寸的显示器。

其余有两块待挖掘的市场:

1寸屏幕 (无屏设备)   穿戴设备

2 42-60寸超大屏(80寸 投影设备)

整个IT业如同纺锤,中间手机、PC和平板发展充分,但两头发展滞后

1 无屏或者小屏的穿戴设备需求不强,还没有形成规模。苹果手表要到2015年发布,盘点市面上已经销售的智能手表,种类很多,但良莠不齐,很多设备价格高昂,用户望而却步,有的功能太少,难以吸引用户。

2 大屏幕的电视设备昂贵,政策门槛很高。智能电视的参数已经远远超过了Pc和手机,4K大屏已经遍地都是。但目前,4K的片源几乎难寻,大屏幕智能电视不得不面对的尴尬是:不管4K还是8K,没有片源,都是0K。

在中国,智能电视还受到政策的影响:各种盒子被叫停,各种影视电视APP被要求不得登录各大应用商店。智能电视缺乏内容,让很多用户对高清电视4K电视缺少信心。

总之:

2014年的IT业正如2007年,是个青黄不接的年份。

2007年的iPhone虽然横空出世,但还未被看好,第二年也只卖出1千万台。2014年不乏新品,比如Moto和苹果的手表,联想的Yoga,微软的Surface,和一大波的4K电视,但要么是市场还未培养起来,如手表和4K电视;要么价格偏高难以吊起大家的胃口,如surface和yoga。

2007年随后的08年发生了蔓延全球的次贷危机。那场危机影响深远,至今仍有余波。很多人会疑问:2015年会不会发生全球性的经济下滑或者回落,我们不得而知。但根据美国历史的经济危机历史,危机都来自于需求过剩,这种过剩确实存在,就如同越来越多的4K8K电视已经产生了需求过剩。

这样看来2014-2015还真的是个坎!最后套用狄更斯的名言:

2014-2015年是IT业最好的年份,也是最糟的年份!

2014-10-13

一个关于苹果和三星的猜测

我曾一直留意每个企业发布的旗舰产品,从他们的参数到屏幕尺寸。我很吃惊,苹果和三星这两个智能设备的老对手,竟然也是合作商的关系。三星自己生产平板和手机,同时又源源不断地为苹果提供各种配件:从显示屏到内存甚至芯片。我一直纳闷,苹果就这么放心让三星知道他们的秘密么?他们就不怕三星抢先一步知道秘密后,模仿他们的产品么?

事实证明,三星的确是在仿造苹果的产品,而苹果为何能无动于衷呢?难道,这其中有某些默许么?

苹果最早的大平板尺寸ipad1代是9.7寸屏幕,后来推出的小平板是7.9寸屏幕,而三星主打的两款平板尺寸分别是10.1寸和8.9寸,后来还有一款8.0寸平板。这几个尺寸非常有意思,苹果和三星都在可以绕开对方的设备尺寸。

尤其是三星,10.18.9两个尺寸可以说是无限接近于9寸,但都不是9寸。想当年,iPad也是卖得风生水起,三星如果退出9寸平板,但凭显示屏方面的优势,就足以让苹果吃不消。

所以,我一直有一个无法验证的猜测:苹果和三星当年曾有某种默契,即三星为苹果提供显示面板,但他们提供的显示面板不得用于自家的设备,或者,三星禁止生产同样尺寸(9寸)的平板。

后来,当苹果推出iPad2的时候,尺寸竟然不是8寸屏幕,而是7.9寸,也刻意绕开了8寸屏幕。事情同样让人感到诡异。

这些年来,在手机领域苹果和三星打得不亦乐乎,但在平板领域,却相安无事。苹果凭借大小两个尺寸平板,控制着七寸屏和9寸屏平板市场,而三星主打8寸屏和十寸屏。这到底是巧合,还是默契?

苹果大屏手机迎战三星

业内都了解的另外一个事实是:苹果手机里的很多配件也是三星提供的,从内存、cpu到显示屏。媒体报道:“2011年,苹果向三星电子购买的半导体零件规模约达10万亿韩元,相当于三星电子销售额的大约6%。”

iPhone5s之前(2013年)之前,苹果还是主打4寸屏手机,而三星早在2011年就推出了4.3寸的S29100),之后的旗舰产品,从S3S5,尺寸均在4.5寸以上,而Note系列同样以大屏见长,多为5寸屏。多年以来,苹果和三星的手机屏分界线为4寸。

分析国际政治的人们都了解“地缘政治”影响了整个世界的政治军事格局。同样,IT业也有“屏缘政治”:三星为苹果提供优良配件,苹果一直在小屏手机领域(4寸屏以下)。这是笔者的又一猜测。

但今年9月苹果发布的两款大屏手机,屏幕尺寸大幅增加到5.5寸和4.7寸,直逼三星手机主打市场的腹地。两款尺寸直逼三星的旗舰galaxy S系列和note系列,三星和苹果在手机领域的竞争瞬间激化。

在配件供应方面,苹果也正在摆脱对三星的依赖。早在2012年,苹果就开始重视该问题,而鸿海收购夏普,其目的也正是为了帮着三星解决后顾之忧。最近,据海外媒体NPDDisplaySearch,苹果iPhone6iPhone6Plus的面板供应商是LGDisplayJapanDisplay和鸿海收购10%股权的夏普(Sharp)

三星和苹果之间的智能手机大战,在几年前还仅仅是专利之战,更多还是合作关系。而在2014年,库克独立执掌苹果的第三年,同时发布了两款大屏手机,同时也在配件供应商逐步摆脱三星。三星和苹果之战应该即将拉开序幕。同时,与之相关的鸿海入股夏普,或许也会传出新的动向。

Surface的退却

PC业最近两年的不景气,除了到了自身发展的瓶颈,更多原因是苹果iPad吸引了大批人群所致。平板市场风云变幻,苹果仍稳居老大,后来者也不少。

微软自主开发的Surface已经进入第三代,微软也从当年誓从iPad市场中拿一杯羹的豪气,越来越现实地回到了保住笔记本市场的现实中来。

早期的Surface产品的屏幕为10.6寸,是笔记本和平板的中间尺寸,但更接近iPad的市场,也显示出微软进军平板领域的野心。最近,微软发布的Surface3则显得更为理智和保守,将第三代surface的尺寸定位于12寸,微软显然更为现实,希望在变形本打个防守战。

总结:

IT的发展史就是屏幕被分隔的历史,当苹果携iPhone冲击智能机市场,打开了3寸屏市场,而9寸平板则冲击了11-13寸屏的笔记本市场,7.9寸市场补位,与大平板遥相呼应,稳固了苹果在平板市场的地位。

三星紧随其后,利用与苹果合作的机会,把握住了智能手机的机会,并避开苹果的锋芒直接进入了4-5寸屏市场,开辟了平板手机(note)这一战线,成为智能手机的一代枭雄。而在2014年,又将面临苹果iPhone6两款产品的反击。

微软带领的Wintel联盟虽然被iPad排挤,但微软不甘心PC业城池一座座被拿下,三代Surace最终不了了之,surface3最终选择退守大屏笔电和变形本市场。

未来的IT或许只能在智能手表这种“微屏幕”和电视大屏设备上找到突破了,但是,未开发的屏幕蓝海已经不多了!屏分天下,或许也是IT大佬们未曾想到的结果吧!