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2015-11-16

雷军自从离开金山,创立小米,就一直相信“顺势而为”“风口说”就连他成立的投资公司都叫做“顺为基金”。小米未来的战略和策略都不再会像金山那样,简单固执和一成不变,小米将会根据市场、环境的变化,而不断调整。

2016年手机市场趋冷小米或将弱化

1080P是一个分水岭,也是人们需求满足的临界点,超过1080p的手机,凭肉眼是分辨不出来的,而且再高的分辨率也要耗费更多的电量和手机资源,也就难怪魅族mx5一反Mx4 pro2K分辨率,回滚为1080P就是一个例证。

1080p的早两年还都是一些顶配机型的配置,在2015年奇酷青春版降到999元后,标志1080p已经成为中低档(青春版)的标准配置,学生和三线城市的人群,也能享受2年前的顶配手机。

可以预见的是,照此速度,在2016年底,基本所有手机都会把1080P作为标配。估计到那时低于1080p的手机,都不好意思用的是手机,最多是个像玩具。笔者预计2016年底,全球手机将进入饱和状态,人们换机的欲望会越来越低。除非新的技术能完美解决诸如费电、发热、无线充电等问题,否则不会有大规模的消费冲动。

如果没有新技术产生,未来一年的手机市场竞争将非常激烈,1080p高性能手机将成为街机,到2016年底极有可能降低500元以下。那时,人们购买手机的意愿大幅度降低,手机企业会大量被清洗。

所以,2006年的小米会顺势调整手机产量和结构,并随着手机市场的日益恶化,让手机销售收入比例会越来越低。其实今年就有端倪,小米旗舰机不再给力,一款note竟然开了好几次发布会,甚至连双11的手机销量已经被华为和魅族超越。

2 小米电视\盒子战略-逃避政策

在手机市场走入疲软后,国内外大佬都开始抢夺客厅的眼球——电视,其中可拓展的空间也很多:影视可以收费;应用市场渠道的利润也不错;电视游戏的政策已经放开。

但小米电视并不适合未成小米的战略方向,这种设备的性价比是在太低,数千元才能俘获一个用户,而且不是像手机这样的高粘性用户,所谓的4K屏幕也根本找不到片源,纯属摆设;相反,200多元的小米盒子是最适合放在客厅的电器。

但是所有盒子都面临政策风险,让电视这种主流媒体接入互联网,就意味着传统国字号媒体收视率的降低。但内置盒子的电视,就不存在这个问题,因为每台电视都会增加电视台的收视率。

小米陆续推出盒子和电视产品很多,最近分体电视,这种分体设备,从某种程度上解决了政策风险。不到1000元的电视主机,以电视机命名,究其本质是一台高配置的小米盒子。甚至算到底,小米高配的路由器主要实现离线下载和播放功能,其实也有这个嫌疑。

看来,如何规避政策风险一直是小米最头疼的事儿。

3 智能家电-设备互联 是小米的下一个制高点

尽管笔者在双11没有买小米手机和小米盒子和其他小米的配件,但却一口气买了三个小米智能家居套装(每套200元左右)。这种由五个小配件组成的套装的玩法很多,门铃,夜间灯,闹钟,官方给出数十种组合,我玩了十几种。

我发现这个套装最迷人的地方在于,设备之间互相联系,打开门,就能让唤醒闹钟,有人经过,就能唤醒夜间彩灯。组件非常简单,实现的功能却让人吃惊。

但这么好玩的套装,并没有在小米主页做充分的推荐,这说明小米对智能套装是有保留的,我买组合目前只能感应到三四个设备的简单操作,未来可能增加闹钟,路由器,小米遥控器。可以想见,这会成为除了手机外,又一个智能家居中心。

设备互联除了能实现喜闻乐见的功能,还能让用户形成持续消费。当越来越多的小米产品支持智能家居,这种设备互联的功能,会乐于购买更多小米的产品,从而形成良性循环。

笔者相信,2016年,智能家居产品,将会是小米的重头戏。

4 小米会做笔记本么?

小米做笔记本的传言很多,有的甚至放出了截图。

小米做笔记本的理由很多,比如:

A 所有产品线里,从手机,平板,到电视盒子,独缺电脑和笔记本两项。B 笔记本市场目前还有不错的利润 C 小米多年以来与供应商建立不错的关系和足够的信任。D 苹果有,但小米没有。

小米不做笔记本的理由也有很多:

A PC市场已经不景气,几乎所有的PC厂商都在“逃离桌面”:惠普做企业市场和3D打印了;戴尔也去做企业市场;联想做手机,做海外市场也做企业市场

B 微软自从把windows免费,不得不做硬件,也杀进笔记本和平板市场。个人PC市场本就不肥,还来了大胃口的微软,前景堪忧

笔者认为 小米2016年可能会涉足笔记本和PC市场,推出第一版的笔记本最佳时间应该是20168169月上旬,最好的市场还是大学生市场。

5 顺为基金与小米的业务脉络

顺风而为的顺为基金,董事长是雷军。

在顺为基金的官网(http://www.shunwei.com/successfull_list.action?type=1&pageNow=0)上,能找到好几个小米目前最热门的项目,以及生产他们的公司,这其中包括:生产小米手环的华米,生产移动电源和蓝牙音箱等配件的紫米;生产小米活塞耳机的1MORE;生产老年人手机系统的21ke;总部在美国的主攻穿戴设备的MISfit

后面两家的产品貌似还没有上市,很显然这是主打老人市场和海外市场的尝试。

如果查看其它分类,项目也不少,类型涵盖:在线教育,电子商务,互联网金融,O2O,游戏,新媒体和社交等。

这样看来,雷军在互联网软硬件布局很有学问:小米科技是负责核心软硬件业务,顺为基金负责一些创新项目和外围项目,成功的项目就融入小米科技的版图中来,比如小米手环和配件。

2015-11-03

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一场关于数据的争执

三季度的手机市场数据突然受到媒体的关注。原因是华为、联想和小米的出货数据略有出入,谁是三季度的出货王引发了争议:

国外媒体援引IDC的数据,结论是:华为紧随苹果三星,成为全球手机出货量第三名,2650万部的出货量同比猛增了60.9%,市场份额也达到7.5%,增长了一半。IDC认为,华为的中高端的策略奏效,荣耀6PlusP8带动中高端设备成长了25%。

而小米则引用IHS数据称,第三季度,小米手机国内份额为16.4%,领先华为的16.2%。小米认为,华为在用全球数据跟小米国内数据比,不公平。在国内市场,自己的份额要高于华为。

当然,也有明眼人发现,联想如果算上收购的摩托罗拉的份额,占有率也在小米之上。在全球市场上,小米虽然曾是业界黑马,现在却屈居联想之后,仅排名第五,让人不禁感慨唏嘘,小米到底哪里出了问题?

顶配版策略失误

在饭馆里,笔者最喜欢点招牌菜,价钱可能略贵一点,但性价比错不了。这就好比做手机的旗舰机。旗舰机代表一个厂商的实力,一个只做低端或者中端性价比的机器,很难让所有用户相信他的实力,就好比,一个能把佛跳墙做好的厨子,做土豆丝和蛋炒饭自然不在话下。反之,一个只会做土豆丝的厨子,就算做出花来,也就是个熟练工,未必是高级厨师。

在小米推出note顶配版之前,小米只有2000元左右的中端旗舰,比如米23note,以及红米系的低端产品,却缺少真正与苹果抗衡的高端产品。这给人们的印象是,小米就是一家普通的川菜厨子,做不了高大上的满汉全席。即便是推出了顶配版,人们也发现这是个缺乏诚意的顶配版:外形与米note极其相似,给人感觉像是,换汤不换药地换了几个提升参数的配件而已。

小米的顶配版和华为、奇酷的顶配版不同,后者定位在3000-4000元,有多个版本,还有荣耀独立品牌,指纹识别等功能深受高端用户欢迎。IDC的数据显示,华为中高端的策略方向正确,荣耀6PlusP8高端设备增长迅速。与此同时,奇酷的顶配版与华为顶配机型同样受到了受到了市场追捧。

而小米在指纹识别上的缺位,显然考虑不周。

指纹和金属机身的产品缺位

一个值得感慨的现象:很多技术流的国产手机非常重视指纹识别和金属机身。这两项原本是苹果手机最吸引果粉的亮点,从设计上也颇有点难度,也会增加不少手机的成本。但从华为中兴到360奇酷,却紧随苹果,生怕落后,将其作为主流机型的标配。奇酷手机甚至连千元以内的青春版,都将二者作为标配。

与之形成鲜明对比的是小米,小米旗下无论是旗舰小米4,还是顶配的米note,都与指纹识别无缘,取而代之的是使用手环解锁的方案。79元的小米手环解锁,虽然在指纹识别出现伊始,还算是不错的替代方案。可三四年过去了,主流机型和国产手机商纷纷跟进的时候,小米仍无动于衷。

可以说,小米赌错了。

79元的小米手环,论性价比的确远超国内外一线的手环,销量也相当可观。但这并不意味着它适合所有高端手机,也并不代表拥有最好的解锁体验。手环解锁固然也很方便,但缺少和手机的交互(指纹识别需要有触碰),在安全感和使用体验上明显略逊一筹。另外,额外需要购买的手环,也远不如手机自带的指纹解锁来得便捷。手机是必备的物件,手环未必是。

小米4错过了指纹识别,并无可厚非,那时苹果推出指纹识别的时间并不长。但如果三年后自家的旗舰米notenote顶配版上,指纹识别的缺失,就是对“旗舰““发烧”字眼的打脸:在指纹识别已经成为国产机标配的今天,连基本标配功能都缺失的手机,又怎敢称妄称旗舰?

技术流PK市场流的输家

在熙熙攘攘的一众手机厂商里,小米这头所谓的这头黑马,杀手锏不过是互联网营销,而这最初也是从魅族的论坛粉丝营销中取得的经,小米将其发扬光大,在微博、微信、朋友圈、QQ空间以及线下不断拓展,定期举办的产品发布会,以及线下米粉节。就如同黎万强那本《参与感》对于粉丝营销的描述,小米将粉丝营销的做到了极致,而这也奠定了,小米的市场流的定位。

当然,现在市场流的公司里已经不止小米一家,小米科技反而显示不出优势,尽管note一年举办了多个场次的发布会,但人们还是被其他公司吸引了眼球。

魅族,现在经常被人们戏称为“演唱会公司”,魅族副总李楠说,在经历了几次发布会的“试水”之后,魅族与娱乐圈的距离越来越近,自魅族发布MX4开始邀请明星,明星的档次也由逃跑计划牛奶咖啡小众组合,到了李健、汪峰、邓紫棋、筷子兄弟这样的大众歌手。被阿里收购后,闷骚的魅族开始变得“爱秀”。

锤子科技的罗永浩,在作秀表演方面简直堪称天才。别人的公司发布会都要给媒体发车马费,老罗的发布会还能收不少门票,把IT公司发布会,变成了传统相声与IT结合的巡演,老罗在8月份的坚果发布会,又一次北派相声推广到南方大都市上海,让郭德纲和周立波都自叹不如。

小米反倒没有这么抢眼。小米note发布会连着开了几场也没有什么动静,雷布斯甚至远赴印度,用半生不熟的英语问候印度米粉,AreyouOK视频迅速传播,成了人们调侃的对象。小米赖以成名的粉丝经济,已经被对手悉数抄去,甚至发扬光大,小米作为市场流的领先企业,现在远远不如魅族、锤子、甚至格力。

华为的发布会,显然不如市场流的企业,华为高大上的发布会,更像是三星和苹果在国内的翻版,产品特色,技术实力,反而成了华为发布会的最大亮点。作为通讯产品制造商,华为在手机通信,芯片技术,指纹识别方面,都颇有建树。“技术流”和“产品流的华为,已经让小米望尘莫及。

小米之所以没能吸引更多用户的眼球,因为在市场流里,小米的优势越来越不明显;而在与技术流的华为相比,在海外没有专利优势,在国内缺少产品优势。所以,小米被用户边缘化,绝非偶然。

从左右逢源 到 孤独的黑马

2010年,雷军踏入了BAT三家不敢踏入的手机和硬件领域,最初几年是左右逢源的。

小米曾经和QQ空间合作,推广小米的新机型,成为营销界的典型案例;小米手机也是天猫商城和淘宝商铺的座上宾,小米各种活动给阿里系带来的不少流量用户,甚至现金流;当然,百度也不敢轻视小米,OS内置应用里,总有百度产品的身影。

当小米成长为与腾讯阿里一个量级的时候,当BAT变成ATM时,业界对于小米的合作,似乎也有几分忌惮了。对于阿里,无论是雷军曾经做过的卓越,还是正在成长的小米商城,都已经对天猫构成了一定威胁。这种自有品牌的品牌店,最有可能成为下一个京东商城,而且自主设计生产,更是从底层对天猫商城有着更强的杀伤力。所以,我们看到阿里投资入股了天语和后来魅族,两者(尤其是魅族)对小米有一定的压力。

在今年的天猫双十一节,的购物街频道上,小米依然名列手机数码卖场的Banner中,位置虽很抢眼,但却已经不是最抢眼的角色。魅族作为阿里系的重要一员,魅蓝已经成为天猫商城首推的手机,其次是华为荣耀,而小米手机仅排名第三。

至于百度和腾讯,更是相当纠结。百度与小米,恰如谷歌和苹果的关系,百度作为云企业,却时时担心百度扼住“手机端‘的渠道,与其他搜索企业合作;腾讯与小米,恰如FacebookWhatapp与苹果,时时担心imesenger的威胁,小米从不放弃米聊,上亿安装量的米聊,还是会让微信团队以及马化腾寝食难安。

六年前,人们还没有看懂小米时,每个企业都是朋友;而现在,小米体量如此庞大,让BAT也不得不防。

2015年最大的遗憾错过的上市

笔者在2014年中期对于2015IT业和互联网的谨慎与悲观,现在已经基本上被验证。201510月前后,BAT陆续流出的停止社招的通知,无疑是对互联网寒冬的最好注解。而两个月前,阿里巴巴成功登陆美国,及时赶在寒冬来临之前,获得了过冬的粮草,不得不承认马云的先见之明。

2015年上市,对于小米同样重要。硬件企业永远是资金最为紧张的企业,有充足的资金,就能大批量生产,获得规模效益和利益。对于投资者而言,6年的投资,也需要尽快变现,或者有所回报;而对于小米内部员工,错过了这一次,下一次又不知道何年何月,一夜暴富的梦想也许要“三年三年再等三年”。

投资人总要回报和变现,员工也不可能无限期地等下去,错过了上市,就是对投资人和员工的预期,也会伤了他们的心。

总结:

小米和雷军这五六年间,其实没有犯太大的错误,产品功能缺位,产品定位,品牌边缘化,错失上市,也许有着其他方面的考量,笔者只是做个人的推测与分析。

从小米官网的流量趋势看,小米科技这一年正走出一条抛物线,慢慢滑落,人们已经对小米手机审美疲劳,小米科技已经不是手机界最亮眼的主角。手机市场的不景气,也许是个不可忽视的因素,小米是否有更大的野心,从手机商朝着“泛电器厂商”拓展,我们不得而知。

雷军曾经把小米的崛起归功于“无线互联网的机会”,他的一句经典说法是:“在这个风口上,即便是头猪,也能飞起来”。小米果然飞起来了,但无线互联网的风是如此短暂,风口一过,一切如常。无论是那头被吹飞的猪,还是被风吹起来的黑马,总归要坠落。

笔者最初想用《小米滑落》作为标题,但一想到雷军的风口论,用《小米坠落》似乎更为恰当。